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推石的凡人

指数不会趋势性调整,高价科技股突然下挫

科技股陨落,权重股护盘,截至收盘,沪指跌0.51%,报2883.74点,成交额为2691.77亿元;深证成指跌0.94%,报10948.48点,成交额为4175.24亿元;创业板指跌1.21%,报2118.12点。

昨天一大特色是高价科技股出现高位下跌,跌的没有任何征兆,值得买/壹网壹创跌停,中新赛克/富瀚微卓胜微等大跌,高价科技股是机构重仓股,下跌主要是涨幅过大和估值过高,动辄百倍几百倍市盈率,在IPO 常态化和注册制下,几乎不可能维持这样的高估值,股价之所以大涨在于抱团持股,正所谓成也萧何败也萧何,抱团持股就怕持股松动,一旦松动,可能就是多杀多,未来食品饮料医药医疗保健也会有这样的问题。

高价科技股下跌带来的负面效应就是整个科技板块下跌,龙头倒下,余下的虾兵蟹将岂能独善其身保持强势,搭上中芯国际而大涨的卓研科技也出现在跌停板上,芯片半导体产业链跌幅居前,国产软件等跟随下跌。科技股下跌,创业板指数跌超1%,而银行保险的强势护盘,上证综指跌幅较小,主要是上证50指数跌幅更小所致。

昨天下跌与美股下跌有关,A股就是这样,尽管被市场称之为价值洼地和资金避风港,可是却没有跟随美国股市大幅反弹,三大股指均进入了技术牛市,昨天晚间美股继续上涨,脸书和亚马逊再创历史新高,与美国科技股再创新高相比,我们创新高主要是白酒板块和部分医药股。

有观点认为昨天下跌与LPR利率不变有关,这种诠释有点牵强,LPR不变市场是有预期的,MLF资金利率不变,市场就预测LPR不变,并没有超预期,如果LPR不变市场下跌,那么银行也缘何不涨呢?利空科技股自然利好银行股,市场下跌还是有市场本身因素,那就是市场存量资金不足,增量资金缺失,北上资金虽然有所流进,但力度并不大,也就无法改变权重个股弱势主基调,没有能力继续推涨指数,最近一次股市冲击3000点,两市成交突破万亿元,本次冲击2900点,成交维持7000亿元水平,现在基本维持在6000亿元水平,股指已经显示上涨动力不足,既然上涨动力不足,只能选择回调寻求支撑。

北上资金出现谨慎心态,一个是白马股估值已经不便宜,另一个是美国飘忽不定的打压政策,三是经济疲软下中报业绩也成为市场关注的焦点,最近消费数据依然疲软,消费白马股中报业绩还能够保持高增长吗?

按照目前的市场运行特点,股指出现调整,也是短线走势,不会出现趋势性调整,毕竟管理层需要稳定指数才能完成IPO最大化,问题就在这里,股指走势转强,IPO 就会扩容加码,本周核发四家IPO ,申购6家,其中包含有两家高价股发行,这会影响投资者追高意愿,就怕IPO很难得到控制,出现高位急跌,尤其是周五走势,更加难以判断,容易出现情绪化操作。

目前市场较大的风险是涨幅偏大的科技股和白马股,一些涨幅滞后的优质科技股可以利用调整逢低吸纳,整个指数不会出现非理性下跌,局部性机会仍会存在。


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05月21日 08:24
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